営業支援システムについて

営業活動に必要な業務を支援する

営業支援システムというのは、営業職の人が営業活動を行う際に必要な業務の一部を支援するシステムのことです。SFAという略称で呼ばれることもあります。

営業職の仕事というのは、取引先との商談などをイメージする人が多いでしょう。確かに営業職の仕事のうちメインとなるのは、商談や折衝などです。

しかし、顧客に関する情報の管理もしなければなりません。上司への報告として営業日報の作成なども必要でしょう。

そのような営業活動に付随する業務に時間を取られてしまうことも多いです。昼の時間は外回りで顧客のところへ行っているため、夜遅くまで残業をして顧客情報の管理に関わる仕事をしている人もいるでしょう。

そのような事情からSFAの導入を検討する企業が増えています。SFAがあれば、顧客情報の管理や営業日報の作成などにかかる負担が減ります。営業マンが顧客との商談や折衝などの業務に専念できるようになり残業時間も減るでしょう。営業部門全体の業務を効率化できます。

営業支援システムを使ってできること

営業支援システムを導入すれば、顧客のデータベースを構築できます。顧客の企業情報や担当者の名前などはもちろんのこと、プレスリリースや株価などについても管理可能です。

顧客のところへ行く際に、最新情報をチェックするのが楽になるでしょう。また、情報が一元管理されているため、上司や他の社員も必要なときに情報をチェックできます。

営業プロセスを管理できることも、SFAを導入するメリットのうちの1つです。営業では、自社サービスについての紹介や提案などを行ってから、商談を重ねて契約を獲得するというのが主な流れです。

商談は何度も行うケースもあります。そのため、これまでのプロセスや現在の状況を把握することが重要です。SFAなら、こうした営業プロセスを記録しておけるため、上司も管理しやすいでしょう。

予実管理などができます。営業実績と照らし合わせながら、おかしな点がないかどうか自動的にチェックできるため、問題の早期発見につながるでしょう。